Интернет-магазин DONTA

Еще один тяжелый год для универмагов

В 2024 году сегмент переживает тихую реорганизацию, и основные игроки в той или иной степени вносят изменения в свою деятельность.

Еще один тяжелый год для универмагов

Размытые автомобили проезжают мимо входа в магазин Macy's. Универмаг объявил в этом году о закрытии еще 150 магазинов. Дафна Хоуленд/Fashion Dive

Это был еще один тяжелый год для американских универмагов, по крайней мере для тех, кто публикует свои финансовые отчеты. Некоторые из них — государственные и частные — приступили к исправлению или обдумывают изменения, которые могут стать последним испытанием для оспариваемой модели розничной торговли.

Универмаги продолжают испытывать трудности

Рост или снижение чистых продаж в первой половине 2024 года.

Универмаги сталкиваются со многими из тех же препятствий, включая конкуренцию со стороны дисконтных игроков и снижение интереса со стороны молодого поколения, но их планы на будущее различаются.

Macy's Inc., после резкого сокращения присутствия своего одноименного филиала несколько лет назад, планирует закрыть еще 150 из этих магазинов. Семья Нордстром предложила 3,8 миллиарда долларов, чтобы сделать компанию частной, поскольку они контролируют значительное расширение своего бизнеса Rack off-price. J.C. Penney находится в процессе капитального ремонта на 1 миллиард долларов своего мерчандайзинга, цепочки поставок, обслуживания клиентов и других областей, хотя она сохраняет свой парк в основном нетронутым. Kohl's предпринимает аналогичные шаги, а также ужесточает свой бюджет, что побудило ее генерального директора в начале этого года предупредить, что «усилия такого масштаба требуют времени». Владелец Saks Fifth Avenue HBC согласился приобрести конкурирующую Neiman Marcus Group, в которую входят одноименный ритейлер и Bergdorf Goodman. Это произошло после того, как HBC разделила свои различные операции по электронной коммерции и стационарные магазины, а затем вернула часть из них обратно.

Dillard’s, где семья основателей по-прежнему контролирует ситуацию, является исключением, сосредоточенным на силе мерчандайзинга и корректировке своего присутствия, но не вносящим существенных изменений.

Эра расширения универмагов с полным ассортиментом товаров закончилась, а скидки растут 150 Количество магазинов, которые Macy's планирует закрыть в течение следующих трех лет, и 50 из них планируется закрыть к концу 2024 года. В настоящее время у ритейлера 479 магазинов с полным ассортиментом товаров. 23 Количество магазинов с полным ассортиментом товаров, которые Nordstrom закрыл недавно: 16 во время пандемии, шесть в Канаде в 2023 году и один в Сан-Франциско в прошлом году. Сейчас у ритейлера 93 магазина. 22 Количество новых магазинов со скидкой Rack, которые Nordstrom планирует открыть в этом году после открытия 19 в 2023 году; в настоящее время у ритейлера 269 магазинов. Генеральный директор Эрик Нордстром назвал бизнес «важным средством роста для нас». 1300 Количество магазинов TJX увеличит свое глобальное присутствие в ближайшие годы. Планы офлайн-магазина расширить свой парк почти до 5100 только в этом году. 3600 Площадь, которую Ross Stores надеется получить в конечном итоге. С 42 открытыми в первой половине года магазинами off-price управляет 1795 одноименными магазинами и 353 магазинами DD's Discounts. 100 Количество новых точек, к которым Burlington стремится каждый год. В прошлом году розничный торговец off-price открыл 80, а в этом году — 50, завершив год с показателем 1057.

Год еще не закончился, а универмаги, известные своими сезонными витринами и мероприятиями, уже давно заняты в четвертом квартале. Фактически, в этом году они возглавляют список как розничное направление для почти 60% потребителей, что на 10 пунктов больше, чем в 2023 году, согласно отчету JLL о праздничном шопинге.

Им следует поблагодарить торговые центры,потому что около 75% посетителей торговых центров посещают универмаги, а трафик в торговых центрах в последние годы восстановился, согласно отчету. Посещения различных типов торговых центров снова выросли в течение большей части лета, согласно исследованию Placer.ai.

Это поворот судьбы для универмагов, чьей изначальной целью как якорей, задуманной около 70 лет назад, было привлечение трафика в торговый центр. Однако сегодня некоторые аналитики считают их постоянно уязвимыми к уступке доли рынка ориентированным на ценность ритейлерам, таким как off-pricers, что подрывает их перспективы роста. Продажи в универмагах выросли в годовом исчислении всего за три месяца этого года, при этом прирост в феврале и мае составил менее 1%.

Универмаги сталкиваются с растущей конкуренцией со стороны розничных продавцов товаров со скидкой

Рост чистых продаж в первой половине 2024 года.

Молодые потребители особенно тянутся к дискаунтерам, при этом доля расходов на недорогую одежду среди покупателей поколения Y и поколения Z выросла почти на четыре пункта за последний год, согласно исследованию Bank of America, проведенному в прошлом месяце.

«Розничные продавцы Off-Price стали основными приростщиками акций по сравнению с универмагами, как с точки зрения продаж, так и с точки зрения EBIT в долларах, за последние 10 с лишним лет», — заявили аналитики UBS во главе с Джеем Соулом в исследовательской записке в прошлом месяце. «Мы считаем, что универмаги — это очень сложная группа акций из-за их более слабых перспектив роста».