HanesBrands продает Champion компании Authentic за 1,2 миллиарда долларов+

У Authentic под руководством Джейми Солтера скоро появится Champion в паре с Reebok, что расширит возможности бренда в спорте.

Champion направляется в группу Authentic Brands.

HanesBrands Inc. наконец пересекла финишную черту с Champion, заключив сделку по продаже активного бренда Authentic Brands Group за 1,2 миллиарда долларов с возможностью заработать еще до 300 миллионов долларов в зависимости от эффективности бренда.

Сделка, включающая бренд и некоторые его операционные активы, подтверждает сообщение WWD от 2 апреля о том, что Authentic заключила первоначальную сделку по покупке бренда более чем за 1 миллиард долларов.

Компания HanesBrands, которая будет использовать полученные деньги для погашения долга, в сентябре начала изучать варианты приобретения слабеющего бренда Champion. 

Компания работала над репозиционированием бизнеса, но это был трудный процесс для Champion, продажи которого в первом квартале упали на 26 процентов.

Говорят, что некоторые стратегические игроки присматривались к Champion, но потенциал ее бренд победил, что привело к сделке с Authentic, которая специализируется на покупке интеллектуальной собственности, а затем привлечении партнеров для помощи в создании новых брендов.

«Этот стратегический шаг демонстрирует стремление Authentic расширить свой портфель знаковых спортивных, лайфстайл-, развлекательных и медиа-брендов и увеличить годовой объем розничных продаж в масштабах всей системы до более чем 32 миллиардов долларов по всему миру», – сказал он. Достоверно сказано в заявлении. 

Взгляд от Чемпиона.

Сделка расширяет присутствие Authentic в растущем активном сегменте, где компания уже владеет Reebok. . 

Джейми Солтер, председатель и главный исполнительный директор Authentic, сказал: «За последние несколько лет появление новых брендов и расширение количества живых мероприятий превратили Authentic в ведущую мировую компанию по лицензированию спорта и развлечений. Привлечение Champion еще больше расширяет наши позиции в этой сфере.”

Основано в 1919 года, бренд известен своим брендом “C” логотип и сотрудничество с такими брендами, как Supreme и Todd Snyder. В настоящее время компания Champion работает более чем в 90 странах, при этом более 40 процентов бизнеса поступает из-за пределов Северной Америки. 

Долгая история Champion предоставит Authentic множество возможностей для работы после закрытия сделки, которое ожидается во второй половине года.

Ник Вудхаус, президент и главный бренд-менеджер Authentic, сказал: «Наши успешные усилия, которые придали импульс Reebok в спорте, создали сценарий для достижения аналогичного результата с Champion. Обладая широким охватом, дифференцированной стратегией каналов продаж и сбалансированным соотношением сил в женском и мужском бизнесе, компания Champion оказала глубокое влияние на спортивную культуру. Это идеальное время для того, чтобы бренд оказал значительное влияние, поскольку женский спорт продолжает расширять свое присутствие и популярность во всем мире».

Сделка также дает HanesBrands возможность производить нижнее белье под брендами Hanes, Bonds, Maidenform и Bali.

Стив Братспайс, генеральный директор HanesBrands, сказал, что продажа в конечном итоге упростит бизнес, улучшит его баланс и повысит эффективность операций.

«Начиная новую главу в истории HanesBrands, мы считаем, что находимся в еще более выгодном положении для дальнейшего укрепления нашего лидерства в области нижнего белья, реализации новых возможностей сокращения затрат, поскольку мы гарантируем наличие правильной операционной структуры и ускорение нашего многолетнего маховика для обеспечения высокой прибыли акционеров», – сказал Братспайс.

Инвесторы, ожидавшие объявления о сделке, были настроены более позитивно в отношении бизнеса, и акции HanesBrands выросли почти на 4 процента до 5,25 долларов на утренних торгах в среду.  

Goldman Sachs & Co. и Evercore консультировали HanesBrands, в то время как Authentic работала с J.P. Morgan и BofA Securities.