Интернет-магазин DONTA

Amer Sports ожидает оценку стоимости IPO в $8,7 млрд.

Бренд спортивной одежды, которому принадлежат Wilson и Arc'teryx, надеется привлечь до 1,8 миллиарда долларов в ходе своего дебюта на публичном рынке.

Amer Sports ожидает оценку стоимости IPO в 8,7 млрд долларов

Изображение Уолл-стрит в Нью-Йорке. На этой неделе компания Amer Sports заявила, что рассчитывает получить до $1,8 млрд в результате первичного публичного размещения акций. Спенсер Платт через Getty Images

Amer Sports ищет до $1,8 млрд в ходе первичного публичного размещения акций, сообщила компания в понедельник. Компания, в чей портфель входят около дюжины спортивных брендов и брендов активного отдыха, включая Wilson, Atomic, Arc’teryx и Peak Performance, планирует предложить 100 миллионов акций по цене от 16 до 18 долларов за акцию. Верхняя граница диапазона указывает на оценку в 8,7 миллиарда долларов.

Amer Sports также предоставила андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку до 15 миллионов дополнительных акций для покрытия перераспределения, сообщила компания. Goldman Sachs, Bank of America Securities, J.P. Morgan и Morgan Stanley выступают в качестве совместных управляющих по предлагаемому размещению. В группу из 21 андеррайтера также входят Wells Fargo, Citigroup, UBS Investment Bank и Deutsche Bank Securities.

Компания заявила в понедельник в Комиссии по ценным бумагам и биржам США, что после уплаты комиссий и расходов она рассчитывает получить выручку в размере $1,6 млрд, если цена IPO окажется на уровне $17 в середине диапазона. Трое нынешних инвесторов компании — Anta Sports, Anamered Investments и Tencent Holdings — заинтересованы в покупке акций на сумму до 510 миллионов долларов по цене IPO, говорится в заявлении Amer Sports в документации по ценным бумагам.

Основанная в Хельсинки, Финляндия, в 1950 году группа инвесторов во главе с китайской Anta Sports вывела компанию в частную в 2019 году. На тот момент сумма сделки оценивалась в 5,2 миллиарда долларов.

Компания планирует использовать чистые поступления от IPO для погашения всех непогашенных займов по существующим кредитам акционерам. Оставшиеся средства будут использованы для погашения части непогашенных займов в рамках возобновляемой кредитной линии. Компания будет котироваться на Нью-Йоркской фондовой бирже под биржевым символом «AS».

По состоянию на 30 сентября у Amer Sports были непогашенные займы по старшим кредитным линиям на сумму 2,1 миллиарда долларов. Кроме того, проценты по ним долг имеет переменную ставку. «Если рыночная процентная ставка существенно вырастет, нам придется выплатить дополнительные проценты по этой задолженности, что сократит денежные средства, доступные для других наших деловых нужд», — заявили в компании.

Amer Sports впервые объявила о своем IPO. планы ранее в этом месяце, но на тот момент не раскрыла цену акций. Согласно отчету, в 2022 году выручка компании составила $3,5 млрд по сравнению с $2,4 млрд в 2020 году. За девять месяцев, закончившихся в сентябре, выручка выросла почти на 30% до $3,1 млрд с $2,4 млрд в предыдущем году, но чистый убыток компании увеличился до $113,9 млн по сравнению со $104,4 млн.

За три месяца, закончившихся в сентябре, выручка выросла почти на 30 % до $3,1 млрд с $2,4 млрд в предыдущем году. 30 сентября компания Amer Sports сообщила о выручке от оптовой продажи в размере 812,5 млн долларов, выручке от розничной торговли – 183,4 млн долларов и выручке от электронной коммерции – 150,4 млн долларов.